Nos métiers
Notre structure repose sur une approche globale et sur-mesure, fondée sur une expertise pluridisciplinaire. Nous intervenons à chaque étape de la vie patrimoniale et immobilière de nos clients. Voici un aperçu des métiers qui composent notre cœur de compétences :
Gestionnaire de Patrimoine
Le gestionnaire de patrimoine accompagne ses clients dans l’organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine personnel ou professionnel. Grâce à une approche globale, il apporte des solutions personnalisées en tenant compte des enjeux juridiques, fiscaux, financiers et familiaux. Son rôle : protéger aujourd’hui, préparer demain.
Courtier en assurance
En tant que courtier indépendant, nous sélectionnons pour nos clients les meilleures solutions d’assurance (prévoyance, santé, assurance-vie, assurance emprunteur…) en comparant les offres du marché. Notre rôle est de défendre les intérêts du client, pas ceux d’un assureur, avec une vision neutre et objective.
Courtier en banque
Nous accompagnons nos clients dans la recherche de financement immobilier (résidence principale, locatif, professionnel…) en négociant pour eux les meilleures conditions auprès de notre réseau bancaire. Notre force : un gain de temps, un gain d’argent, et un accompagnement jusqu’à la signature.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
En tant que CIF, nous proposons des solutions d’investissement adaptées au profil, aux objectifs et à l’horizon de placement du client. Fonds financiers, produits structurés, private equity ou immobilier pierre-papier : chaque stratégie est construite de manière rigoureuse, avec une obligation de conseil et une transparence totale.
Agent immobilier
Au-delà de la simple transaction, nous accompagnons nos clients dans une démarche humaine, experte et engagée. Estimation, valorisation, mise en vente, recherche de biens, négociation, suivi administratif et juridique… notre rôle est de sécuriser chaque étape de la vente ou de l’achat.
Expert immobilier
L’expert immobilier réalise des avis de valeur ou des expertises plus poussées selon les normes professionnelles en vigueur. Sa mission est d’estimer la valeur vénale ou locative d’un bien immobilier en toute impartialité, à des fins de vente, donation, succession, divorce ou contentieux.
Gestion immobilière
Bien que nous déléguions la gestion locative à notre partenaire Locagestion, nous veillons à ce que chaque propriétaire bénéficie d’un accompagnement professionnel et rigoureux.
La gestion immobilière consiste à administrer un bien pour le compte du propriétaire : encaissement des loyers, gestion des charges, suivi des travaux, rédaction des baux, état des lieux, gestion des impayés… C’est un métier à part entière, garant d’un patrimoine serein et valorisé dans le temps.